棱镜|恒大终止深度房改计划 大部分战争投资同意不回购
发布于：2020-11-17 被浏览：3313次
作者|戴宇
出品|棱镜腾讯新闻小曼工作室
恒大地产通过深宅还a股的计划流产。
11月8日晚，中国恒大(HK.3333)和申方(000029)同时宣布，中国恒大决定终止与申方的重组计划。
申方宣布，由于当前市场环境等原因，现阶段继续推进重大资产重组的条件尚不成熟。为了有效维护公司和全体股东的利益，经与交易各方认真研究和友好协商，公司决定终止本次交易。
关于备受关注的战争投资回购，恒大宣布，在目前的1300亿战争投资中，863亿战争投资已签署补充协议，同意不要求回购，继续持有恒大地产的权利；357亿战争投资已经谈妥，即将签署补充协议；50亿美元的战争投资正在谈判中，因为它涉及到自己大股东的资产重组；恒大集团已支付剩余30亿战争投资本金，即将回购。
这意味着恒大1300亿战争投资基金的回购压力相对减轻，但也在试图通过房地产销售、股权转让、财产分割和上市等方式撤回资金，降低负债率。
到10月底，恒大年销售额达到6325.9亿，销售回报达到5307.4亿。此前，11月1日，恒大将其持有的广汇集团40.97%股权转让给上海国有深能集团，转让金额为148.5亿元。
恒大重组计划始于2016年9月，计划分拆恒大地产旗下房地产子公司恒大地产，完成a股上市计划。
同年10月以来，恒大地产先后引进了300亿元、400亿元、600亿元三批战略投资者，共计1300亿元。战略投资者持有恒大地产36.54%的股权。双方此前已约定恒大地产回归A的博彩期为2021年1月31日前。如果重组没有完成，投资者可以要求回购股份或给予股份补偿。然而，随着赌博协议日期的临近，重组计划没有取得任何真正的进展。
关于回购的后续细节，恒大表示将在近期发布公告披露。